招商银行卢森堡分行拟发行两笔高级无抵押美元债券

招商银行卢森堡分行拟发行两笔高级无抵押美元债券,初始价分别为SOFR复利+85bps区域和T+95bps区域

久期财经讯,招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,列支敦士登简称“招商银行”,600036.SH,穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 正面,惠誉:BBB+ 正面)卢森堡分行拟发行Reg S、以美元计价、2年期、SOFR浮动利率高级无抵押可持续债券以及以美元计价、5年期、固定利率高级无抵押碳中和主题绿色债券。(IPG)

发行人评级:穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 正面,惠誉:BBB+ 正面

资金用途:为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》规定的合格绿色项目和合格社会项目提供融资和/或再融资丨为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》规定的合格绿色项目提供融资和/或再融资

其他条款:卢森堡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人:东方汇理、摩根大通(B&D)、农业银行香港分行、花旗集团、招银国际、招商永隆银行

联席账簿管理人:澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招商证券(香港)、工银新加坡、凯基亚洲、瑞穗证券和渣打银行

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